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Depotcheck

Die Zeiger stehen nicht still – wie steht es um die Sicherheit Ihres Depots?

weg zum ziel - landstrae und sonnenaufgang - optimismus


Alljährlich zum Jahresende wagen Banken und Fondsgesellschaften einen Blick in ihre Glaskugel, wie sich Zinsen, Aktien, Rohstoffe und Co. im kommenden Jahr entwickeln könnten. Doch erfahrene Strategen wissen: Es sind nicht die kurzfristigen, taktischen Entscheidungen, die für die langfristigen Renditen, aber auch die drohenden Risiken eines Portfolios die Verantwortung übernehmen.

Vielmehr ist die Verteilung des Geldes über verschiedene Wertpapiere und Vermögensklassen die richtige Strategie.

 

„Ihr Depot entspricht selten ihren  persönlichen Lebensumständen, Ihrem  Anlagehorizont oder Ihrer individuellen Risikoneigung. Hauseigene und kostenintensive Produkte der Banken und Sparkassen sind zu oft überproportional vertreten. Meist werden unnötige und oft versteckte Risiken eingegangen. Im Laufe des Lebens ändert sich die eigene Rendite-Risiko-Neigung, weshalb dann auch das eigene Depot entsprechend  angepasst werden sollte.“

 

Nehmen Sie deshalb am Depotcheck einer unabhängigen Honorarberatung teil.

Dabei wird auf Wunsch Ihr Wertpapierdepot in einem Erstgespräch individuell, unverbindlich und dabei völlig kostenlos geprüft.


„Lassen Sie sich von Banken und Fondsgesellschaften nicht auf Irrwege führen.
Schon deshalb lohnt es sich, von Zeit zu Zeit die Geldanlagen überprüfen zu lassen.

Business person standing in the middle of a circular maze with red arrow

 

Dafür gibt es uns.
Wir zeigen Ihnen gerne in einem ersten kostenlosen Gespräch
zusätzliche Möglichkeiten und individuelle Vorteile auf.“


Stellen Sie sich folgende Fragen:

Entspricht Ihr Depot noch den aktuellen Gegebenheiten des Marktes?

Im Laufe der Jahre ändern sich Ihre Vorstellungen und Risikoneigungen, eine Anpassung ist hierbei zwingend erforderlich. Auch die Frage nach weiteren Alternativen spielt hierbei eine Rolle.

 

Ist Ihr Portfolio wirklich sicher?

Wer den langfristigen realen Wertzuwachs als Sicherheit für die persönliche Vermögenssituation definiert, sollte im aktuellen Niedrigzinsumfeld unbedingt die Portfolioaufteilung nach Anlageklassen überprüfen.

 

Ist Ihr Portfolio wirklich transparent?

Falls sich gemanagte Fonds, Anleihen und Zertifikate in Ihrem Depot befinden, bedenken Sie, dass eine ganze Reihe von Personen und Gesellschaften in Ihrem Depot „mitverdient“. Wir decken diese Sachverhalte für Sie auf!

Ihre Vorteile bei uns:

Bankenunabhängig
Lassen Sie sich bankenunabhängig beraten, damit Sie von der Vielfalt aller Produkte profitieren können.

Solide
Ihr Depot wird gegen turbulente Zeiten gefestigt.

Individuelle Beratung
Ein Bankberater muss eine Vielzahl an Kunden betreuen, unabhängige Honorarberatung  gewährt Ihnen eine intensive und persönliche Betreuung abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse und Lebenssituationen.

Der exemplarische Ablauf für einen Depotcheck durch uns:

1.Erfassung Ihrer Daten

  • Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag und Depotwert?
  • Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
  • Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?
  • Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?

2. Analyse Ihrer Kapitalanlagen und Ihres Depots

  • Wir errechnen für jedes Wertpapier die historische Rendite und das Risiko
  • Abgleich jedes Wertpapiers mit der Benchmark
  • Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen

3. Optimierung Ihrer Anlagen und Ihres Depots

  • Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
  • Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf ein Produktuniversum mit über 16.000 Investmentfonds
  • Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
  • Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite

4. Präsentation und Umsetzung

  • Optimierung Ihres Depots
  • Übernahme der Betreuung durch Depotübertrag oder Betreuerwechsel
  • Übernahme der täglichen Risikoüberwachung
  • monatliche Vermögensübersicht und Newsletter per Email

Vereinbaren sie einen ersten kostenlosen Termin mit uns – wir helfen Ihnen gerne weiter.

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