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Ihr Vermögen ganzheitlich betrachten
und sich im Family Office kümmern


Was ist
ein Family Office?

Sie finden in Wikipedia folgende Definition:

„Der aus dem angelsächsischen Raum stammende Begriff Family Office bezeichnet Organisationsformen und Dienstleistungen, die sich mit der Verwaltung privater Großvermögen befassen.“
Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass eine ganzheitliche Begleitung von Familienvermögen nicht erst ab 8- stelligen Beträgen notwendig ist, sondern bereits viel eher. Bisher bieten jedoch  Banken oder Vermögensverwalter diesen Service hauptsächlich für Großvermögen an.
Wir haben es uns daher zur Aufgabe gemacht, mit unserem gesamten Know-How all Ihre privaten Bereiche zu koordinieren, die sich auf Ihre Finanzen auswirken. So können sie von unserer über 30-jährigen Erfahrung profitieren.

Was macht
unser Family Office?

Übersicht bekommen und behalten

Eine Übersicht über das gesamte Vermögen muss erstellt und in eine Struktur gebracht werden. Dabei zeigen sich mögliche Fehlentwicklungen, auf die hingewiesen werden. Bei unseren Mandanten muss jede Position regelmäßig überwacht und aktualisiert werden. Wir arbeiten diskret, dizipliniert und vor allem – professionell.

Entspannt zurücklehnen

Ist das Auskommen in jeder Lebenssituation wirklich gesichert? Diese zentrale Frage stellt sich wohl jeder.
Ein weiteres großes Ziel der Mandanten: Die künftigen Generationen sollen auch etwas von dem Vermögen haben, es muss also langfristig real erhalten bleiben. Oft bezieht sich diese zentrale Fragestellung nur auf die Gestaltung der Finanzen wie z.B. einkommensteuerliche und auch erbschaftsteuerliche Aspekte mit all ihren Facetten und Lösungen wie z.B. Stiftungen oder Familien-GmbHs.
Von geradezu existenzieller Bedeutung ist jedoch oft ein ganz anderer Bereich. Haben Sie eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht? Sind wirklich alle Formalien bedacht?

Wie arbeitet
unser Family Office?

Wir leisten Unterstützung bei der systematischen Umsetzung mit individuellen Konzepten

Beide geschäftsführende Gesellschafter führen die Gespräche mit Ihnen, so wie auch die Konzeptgestaltung dem Vier-Augen-Prinzip unterliegt. Sie haben exklusiv  Kontakt nur zu den beiden Inhabern und werden nicht an Sachbearbeiter weitergereicht.
Sie finden in uns hochqualifizierte Experten, Diplom-Mathematikerin und Certified Financial Planner (s. Profil), die spezialisiert sind auf Altersvorsorge, Geldanlage, Immobilien und Baufinanzierung. Für zusätzliche Kompetenzen steht ein überregionales Netzwerk zu Verfügung.
Wir arbeiten ausschließlich gegen ein vorab vereinbartes Pauschalhonorar, dass alle nur denkbaren Betreuungsaspekte abdeckt.  Als Honorarberater vergüten wir selbstverständlich 100% der Provisionen, Kick-Backs oder Zuwendungen, die möglicherweise von Anbietern an uns gezahlt werden.
Basis für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ist ein klar strukturierter Beratungsprozess, der das gesamte Vermögen einschließt.
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