Online-Finanz-Check

Sinn und Zweck eines Finanz-Checks

Der Finanz-Check soll Ihnen ein Gefühl für Ihre finanzielle Situation geben, ohne gleich in eine umfangreiche Finanzplanung einzusteigen, die recht Zeit-intensiv ist und daher ihren Preis hat. Die brennensten Fragen können oft schon mit wenigen Eckpunkten beantwortet werden. Da sind Nach-Komma-Stellen nicht entscheiden. Profitieren Sie von der jahrzentelangen Erfahrung unserer Berater.
Finanz-Check
Überprüfung von bis zu 5 vorhandenen Produktverträgen
  • Investmentfonds
  • Versicherungsverträge
  • Kreditvereinbarungen
  • Geschlossene Beteiligungen
  • Ist das Konzept insgesamt in sich schlüssig?
Umsetzung Empfehlungen
  • Mitgebrachte Bewertungen werden systematisiert.
  • Wir erarbeiten ein Konzept zu Neustrukturierung der Verträge.
  • Sie bekommen fertige Briefvorlagen zur Umsetzung
  • Ihre Fragen im Umsetzungsprozess werden beantwortet.
Finanz-Check + Umsetzung
  • Überprüfung von bis zu 5 vorhandene Produktverträgen
  • Produktbereiche siehe „Finanz-Check“
  • Wir erarbeiten ein Konzept zur Neustrukturierung Ihrer Verträge
  • Wir bereiten die Umsetzung vor und begleiten sie
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