Online-Finanz-Check
Sinn und Zweck eines Finanz-Checks
Der Finanz-Check soll Ihnen ein Gefühl für Ihre finanzielle Situation geben, ohne gleich in eine umfangreiche Finanzplanung einzusteigen, die recht Zeit-intensiv ist und daher ihren Preis hat. Die brennensten Fragen können oft schon mit wenigen Eckpunkten beantwortet werden. Da sind Nach-Komma-Stellen nicht entscheiden. Profitieren Sie von der jahrzentelangen Erfahrung unserer Berater.
Überprüfung von bis zu 5 vorhandenen Produktverträgen
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Investmentfonds
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Versicherungsverträge
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Kreditvereinbarungen
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Geschlossene Beteiligungen
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Ist das Konzept insgesamt in sich schlüssig?
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Mitgebrachte Bewertungen werden systematisiert.
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Wir erarbeiten ein Konzept zu Neustrukturierung der Verträge.
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Sie bekommen fertige Briefvorlagen zur Umsetzung
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Ihre Fragen im Umsetzungsprozess werden beantwortet.
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Überprüfung von bis zu 5 vorhandene Produktverträgen
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Produktbereiche siehe „Finanz-Check“
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Wir erarbeiten ein Konzept zur Neustrukturierung Ihrer Verträge
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Wir bereiten die Umsetzung vor und begleiten sie