Unsere Anlagestrategie

Je nach persönlichem Riskoprofil erhalten Sie Zugang zu einem festen Musterdepot von Asset-Klassen-Fonds, das auf der Finanzmarktforschung von Nobelpreisträgern basiert und langfristig in eine buy & hold -Strategie investiert, statt zu spekulieren. Wir machen uns frei von Prognosen der Fonds-Industrie, Sie investieren prognosefrei. Als akreditierte Berater für Dimensional-Fonds erhalten Sie über uns Zugang zu äußerst günstigen institutionellen Tranchen, bei denen es keine Ausgabeaufschläge gibt und in denen keine laufenden Provisionen versteckt sind. Die Fondskosten betragen je nach Musterdepot nur 0,35% bis 0,6% p.a. Obwohl die Kosten unserer Depots auf ETF- Niveau sind, erreichen wir mit den Asset-Klassen-Fonds eine wesentlich breitere Streuung, damit eine bessere Abbildung der Märkte als mit ETF´s und bessere Ergebnisse.

• Hinterfragen von Zielen, Wünschen und Werten

• Erstellung des persönlichen Risikoprofils auf wissenschaftlicher Basis

• Erarbeitung eines wissenschaftlich fundierten Anlagevorschlages entsprechend dem Risikoprofil

• Eröffnung eines Depots und Überwachung der ersten Käufe

• mobiler Depotzugang über App für Apple/Android, elektronische Unterschrift

• Quartalsberichte und jährliche Vermögensübersicht

• jährliches Rebalancing mit ggf. erforderlichen Umschichtungen

• einmalig 1,2% des Anlagebetrages, mindestens 500 €, für die Beratung und Einrichtung

• FLATFEE inkl. aller Transaktionskosten
  nur 0,95% vom durchschnittlichen Depotvolumen

• weitere persönliche Beratung gegen zusätzliches Honorar

• Hinterfragen von Zielen, Wünschen und Werten

• Erstellung des persönlichen Risikoprofils auf wissenschaftlicher Basis

• Erarbeitung eines wissenschaftlich fundierten Anlagevorschlages entsprechend dem Risikoprofil

• Eröffnung eines Depots und Überwachung der ersten Käufe

• mobiler Depotzugang über App für Apple/Android, elektronische Unterschrift

• Quartalsberichte und jährliche Vermögensübersicht

• jährliches Rebalancing mit ggf. erforderlichen Umschichtungen

• einmalig 400 € für die Beratung und Einrichtung

• FLATFEE inkl. aller Transaktionskosten
  nur 0,95% vom durchschnittlichen Depotvolumens

• inklusive Abwicklungskonto

• weitere persönliche Beratung gegen zusätzliches Honorar

• Hinterfragen von Zielen, Wünschen und Werten

• Erstellung des persönlichen Risikoprofils auf wissenschaftlicher Basis

• Erarbeitung eines wissenschaftlich fundierten Anlagevorschlages entsprechend dem Risikoprofil

• keine Umsetzung

• Eingehende Erläuterung der empfohlenen Vorschläge

• einmalig 300 €