Thomas Vollkommer
Certified Financial Planner, Geschäftsführender Gesellschafter

geboren 1969 in Neumünster (Schleswig-Holstein) verheiratet, ein Sohn

Qualifikationen

• 1997 Diplom an der Universität Konstanz in Verwaltungswissenschaften (Wirtschaft/Recht/Politik)
• 1999 Abschluss als Finanzökonom an der European Business School (EBS)
• seit 2000 Zertifikatsträger des internationalen Gütesiegels CFP^® (Zertifizierter Finanzplaner)
• seit 2004 DIN-Geprüfter Finanzplaner nach ISO 22222
• 2007 Vermögensnachfolgeplaner (Nachlassplanung, Testamentsvollstreckung) an der Frankfurt School of Finance
• 2012 Immobilien-Ökonom (Akademie der Immobilienwirtschaft Berlin)
• 2014 zugelassener Honorar-Finanzanlagenberater (IHK)
• 2014 akkreditierter Berater für institutionelle Anlageklassen-Fonds (DFA)
• 2017 zertifizierter Ärzte- und Zahnärzteberater (IFU/ ISM)
• 2018 Testamentsvollstrecker (Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge)
• 2021 Registrierter Life Planer (RLP^®)

berufliche Erfahrung

• seit 1990 Börsen- und Kapitalmarkterfahrung als Investor und Berater
• 1997-2000 angestellter Unternehmensberater
• seit 2000 selbständiger Finanzplaner für vermögende Familien, Ärzte und Unternehmer
• 2011-2013 Aufsichtsrat einer AG
• seit 2014 Geschäftsführender Gesellschafter der Berliner VermögensKontor GmbH & Co.KG

Auszeichnungen

•  Auszeichnung  durch die Zeitschrift „€uro Finanzen“ im Wettbewerb „Die besten Finanzberater Deutschlands“ 2004, 2006 und 2007
• 

Claudia Bischof
Diplom-Mathematikerin, Geschäftsführerin

geboren in Berlin-Tempelhof, verheiratet, eine Tochter

Qualifikationen

• 1981 Diplom an der Freien Universität Berlin in Mathematik / Wirtschaft
• 2005 IHK-Abschluss Fachberaterin für Finanzdienstleistung
• 2007 Teilnahme am Lehrgang zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
• 2014 akkreditierte Beraterin für institutionelle Anlageklassen-Fonds (DFA)
• 2014 Zulassung als Honorar-Finanzanlageberaterin (IHK)

berufliche Erfahrung

• 1980 – 1992 angestellt in einer Wirtschaftsprüfer-Kanzlei, davon 8 Jahre Büroleitung
• seit 1995 selbstständig in der Vermögensberatung
• seit 2007 als Finanzplanerin für vermögende Kunden ausschließlich auf Honorarbasis tätig
• 2014 – 2019 Geschäftsführende Gesellschafterin der Berliner VermögensKontor GmbH & Co.KG

Auszeichnungen

• 2015 Auszeichnung durch die Zeitschrift „€uro Finanzen“ Platz 28 im Wettbewerb „Die besten Finanzberater Deutschlands“

Jörg-Olaf Lemm
Bank-Betriebswirt

Qualifikationen

• Bankkaufmann
• Bankfachwirt
• Bank-Betriebswirt

berufliche Erfahrung

• Filialleiter
• Firmenkundenbetreuer
• Bankdirektor im Kreditgeschäft für Unternehmen
• Spezialist für strategische Vermögensplanung und Immobilienfinanzierungen

Adrian Wittmann
Trainee

geboren in Bad Homburg v.d.H.

Qualifikationen und Aufgaben

• Duales Studium: Wirtschaftspsychologie
• Junior-Finanzplaner
• Assistenz der Geschäftsführung

Andrea Vollkommer
Head of Marketing & Communication

geboren in Berlin-Tempelhof

Qualifikationen und Aufgaben

• Industriekauffrau
• Diplom-Kauffrau (FH) an der HWR Berlin
• Coaching-Ausbildung
• Prozessorganisation
• Mandantenbetreuung