Unbenannt

Konzentration auf einzelne Vorsorgebausteine
Wir sind persönliche Berater und Kümmerer

Ihre Honorarberater Claudia Bischof und Thomas Vollkommer

Geldanlage 

Investmentfonds
über eine Depotbank oder
im Versicherungsmantel

Den Vorhersagen der Kapitalmärkte durch die Finanzindustrie, wie Banken, Produktanbieter und Medien, misstrauen wir aufgrund der langjährigen Berufserfahrung grundsätzlich. Stattdessen wird konsequent prognosefrei auf Basis wissenschaftlicher Forschungs-Ergebnisse gehandelt.
Die Strategie ist langfristig angelegt, beinhaltet eine extrem breite Streuung und minimiert die entstehenden Kosten. Wir bemühen uns, für Sie provisionsfreie Lösungen zu finden. Sollten jedoch in irgendeiner Weise doch Provisionen fließen, so werden Ihnen diese zu 100% gutgeschrieben.

Direktinvestments

Im Gegensatz zu sogenannten Beteiligungen werden Sie Alleineigentümer von Sachanlagen, die eine attraktive Rendite bei überschaubarem Risiko erwirtschaften. Hier fließen in der Regel Provisionen, die Sie zu 100% vergütet bekommen.

Ablauf

Die verschiedenen Schritte der Beratung finden Sie in den folgenden Diagrammen dargestellt.

Ruhestandsplanung

Bedarfsermittlung und Lösungen
zur Sicherung des Einkommens:

– im Ruhestand
– bei langen, schweren Krankheiten
– bei Berufs- und Erwerbsunfähigkeit
– bei Pflegebedürftigkeit
– der Angehörigen im Todesfall
Wie hoch ist Ihre Rentenlücke? Was können Sie tun, um diese zu schließen? Wie sinnvoll sind die vorhandenen Verträge? Lohnt sich für Sie Riester, Rürup oder ist eine betriebliche Altersvorsorge für Sie sinnvoll? Ein Finanzchek bringt Klarheit.
Schlaganfall, Herzinfarkt, Burn-Out oder ein Unfall, das sind nur einige der Ereignisse, die so manchen unerwartet zeitweilig oder sogar für immer aus dem Berufsleben werfen. Wie können Sie dann Ihren Lebensunterhalt sichern? Die Ausbildung der Kinder? Das Haus oder die Eigentumswohnung weiter bezahlen. Lassen Sie uns gemeinsam prüfen, ob und wie Sie sich absichern können.
Für die Lösungen kommen bei der Risikoabsicherung vor allem Versicherungen zum Einsatz. Hier lässt es sich nicht immer vermeiden, dass Provisionen gezahlt werden. Diese werden ihnen jedoch zu 100% gut geschrieben und mit dem Honorar verrechnet.

Ablauf

Die verschiedenen Schritte der Beratung finden Sie in den folgenden Diagrammen dargestellt.

Immobilienanlagen

Immobilien als Kapitalanlage
und zur  Selbstnutzung:

– Beratung zur Machbarkeit
– Objekte ohne Innenprovisionen
– Finanzierung 100% rabattiert
– Kontrolle der Verwalterabrechnungen
– Vorbereitung Anlage V der ESt-Erklärung
Kaufen oder Mieten? Wie viel Immobilie können wir uns leisten? Das sind häufig gestellt Fragen, für die wir gemeinsam eine Antwort finden.
Viele Kaufobjekte enthalten eine sog. Innenprovision von bis zu 10%, von denen der Käufer nichts ahnt. Viele Vermittler berechnen zusätzlich noch die übliche Maklercourtage, eine lohnendes Geschäft. Und dann hat der Makler oft noch zufällig eine passende Finanzierung parat, an der auch noch einmal 1-2% verdient werden. Kein Wunder, dass ein geringer Einsatz von Eigenkapital keine Seltenheit ist. All dies können wir vermeiden, um so die Nebenkosten der Anschaffung möglichst gering zu halten und eine sinnvolle Finanzierung zu finden. Provisionen werden zu 100% gut geschrieben.
Ist die Immobilie gekauft, sind die Abrechnungen der Hausverwaltung oft unverständlich und teilweise auch fehlerhaft. Und was muss bzw. kann bei der Steuererklärung eingereicht werden? Hier helfen wir Ihnen, die Unterlagen für den Steuerberater vorzubereiten (keine Steuerberatung).

Ablauf

Die verschiedenen Schritte der Beratung finden Sie in den folgenden Diagrammen dargestellt.
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