Fundierte Einblicke zu Finanzthemen
Wir kommentieren kritisch aktuelle Entwicklungen und liefern fundierte Hintergründe zu Vermögensberatung, Geldanlage und Finanzplanung.
Estate Planning und Generationenberatung
Vermögen aufzubauen ist nur eine Seite der Finanzplanung. Wenn Immobilien, Wertpapierdepots, Unternehmensbeteiligungen oder größere Geldvermögen weitergegeben werden sollen, hilft eine strukturierte Vermögensnachfolgeplanung, Ziele, Beteiligte und Fachgebiete zusammenzuführen.
Den Nachlass rechtzeitig regeln – was Sie jetzt wissen sollten
Vererben und verschenken, testamentarische Verfügungen, Erbschaftsteuer: Das Thema Nachfolgeplanung wirkt auf viele Menschen abstrakt oder weit weg. Dabei ist es für fast jeden relevant – und gerade für unsere Mandant:innen ein wichtiger Baustein einer durchdachten Vermögensstrategie.
Anlageklassen verstehen: Private Markets
Kapitalanlagen jenseits der Börse. Wenn über Geldanlage gesprochen wird, stehen meist börsennotierte Wertpapiere im Mittelpunkt. Daneben existiert jedoch ein großer Bereich von Kapitalanlagen, der weitgehend außerhalb der Börsen stattfindet: Private Markets.
Anlage zu zweit: Finanzentscheidungen gemeinsam treffen
Gute Entscheidungen brauchen klare Zuständigkeiten, Transparenz und gegenseitiges Vertrauen. Finanzielle Entscheidungen gehören zu den Themen, die in Partnerschaften regelmäßig auftreten. Manche betreffen den Alltag, andere wirken über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte nach.
Honorarberatung: Wissen, Persönlichkeit, Vertrauen
Warum gute Beratung nicht aus fertigen Produktlösungen entsteht. Wer über Finanzberatung spricht, denkt meist zuerst an Produkte. Tatsächlich setzt gute Beratung jedoch viel früher an: nicht beim Produkt, sondern beim Menschen. Besonders in der Honorarberatung tritt dieser Unterschied klar zutage.
Altersvorsorge für Zahnärzte: Warum die aktuellen Entwicklungen bei Versorgungswerken zum Umdenken zwingen
Berufsständische Versorgungswerke galten über Jahrzehnte als stabiler, verlässlicher Grundpfeiler der Altersvorsorge. Die jüngsten Entwicklungen zeigen jedoch: Auch institutionelle Versorgungssysteme sind nicht frei von Fehlentscheidungen, Marktzyklen und strukturellen Risiken.
Unsichere Zeiten an den Kapitalmärkten: Warum langfristiges Investieren und antifragile Portfolios wichtiger sind denn je
Die Zeiten sind herausfordernd – für Anleger mehr denn je. Geopolitische Konflikte, hohe Staatsverschuldung, strukturelle Veränderungen der Weltordnung sorgen für ein Maß an Unsicherheit, das viele so noch nicht erlebt haben.
Früher in den Ruhestand – Wunschtraum oder realistische Lebensplanung?
Viele Menschen in Deutschland haben einen klaren Wunsch: Sie möchten nicht bis 67 oder länger arbeiten, sondern früher in den Ruhestand gehen. Doch zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft häufig eine erhebliche Finanzierungslücke.
Wer trifft Ihre Entscheidungen, wenn Sie es selbst nicht mehr können – Ihr Partner, ein Richter oder ein Fremder?
Trotz klarer gesetzlicher Regelungen wird das Thema in der Praxis häufig vernachlässigt. Untersuchungen zeigen, dass nur etwa jeder zweite Intensivpatient in Deutschland über eine Vorsorgevollmacht oder eine Patientenverfügung verfügt.
Wertpapierdepot in der Versicherung: Eine attraktive Alternative zur klassischen Depotanlage
Die meisten Anleger setzen beim Vermögensaufbau auf ein Wertpapierdepot bei ihrer Hausbank. Doch es gibt eine eher unbekannte und dennoch sehr interessante Alternative – insbesondere für vermögende Kunden: die Anlage von Wertpapieren innerhalb einer Versicherung.
Erbschaftsplanung: Warum eine frühzeitige Nachlassregelung unverzichtbar ist
Das Thema Erbschaft und Nachlassregelung wird von vielen Deutschen eher gemieden – bis ein Schicksalsschlag die Dringlichkeit ins Bewusstsein ruft. Doch eine zögerliche Auseinandersetzung kann nicht nur emotional belastend, sondern auch kostspielig werden.
Finanzielle Sicherheit für Unternehmer: Mehr als nur das Betriebsvermögen
Viele Unternehmer widmen ihr Leben dem Aufbau und der Führung ihres Betriebs. Doch wenn es um ihre eigene finanzielle Zukunft geht, fehlt es oft an einer durchdachten Strategie.
Plötzlicher Geldsegen – Wie man klug damit umgeht
Wer kennt den Traum nicht, unerwartet eine größere Geldsumme zu erhalten? Sei es durch ein Erbe, eine Schenkung, die Auszahlung einer Lebensversicherung oder sogar einen Lottogewinn – solche Ereignisse können das Leben verändern.
Gütesiegel in der Finanzberatung
Zertifikate und Gütesiegel sind längst nicht mehr nur in der Welt der Lebensmittel, Elektronik und Textilien. In der Finanzberatung gibt es Qualitätsmerkmale, die Orientierung und Sicherheit bieten.
Psychologie in der Finanzberatung
In der modernen Finanzplanung spielen Daten und Analysen zwar eine zentrale Rolle – doch oft ist die Psychologie der entscheidende Faktor, der das Verhalten und die Entscheidungen von Anlegern beeinflusst.
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