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Zu viele Fragen im Kopf?

Wann sollten Sie zu uns kommen?

Business person standing in the middle of a circular maze with red arrow


Unsere unabhängige und auf Sie zugeschnittene Finanzberatung ist vor allem sinnvoll, wenn Sie…

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…(noch) erfolgreich im Berufsleben sind:

Sie stehen im Berufsleben und/oder können auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken? Stellen Sie sich gelegentlich die Frage, ob Ihre finanziellen Entscheidungen eine kluge Investition waren, oder haben Ihre Vermögensanlagen bisher nur den Banken, Fonds- und Versicherungsgesellschaften Rendite eingebracht? Ist Ihr Vermögen nicht wie die Märkte es vorhergesehen haben gestiegen?

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…oft gestresst sind:

Ihr Zeitplan lässt Ihnen keinen Freiraum, sich um umfangreiche Dinge wie Vermögensaufbau, Ruhestandsplanung und Risikovorsorge zu kümmern? Sie sind auf der Suche nach einem Partner, der Sie versteht, Ihre Bedürfnisse und Wünsche kennt und entsprechend dieser Ihre Angelegenheiten regelt?

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…im Ruhestand sind:

Sie sind bereits im Ruhestand oder werden diesen bald antreten? Ihre Darlehen (z.B. für das Eigenheim) sind (zum größten Teil) zurückgezahlt und es stellt sich Ihnen die Frage, ob Ihre finanziellen Mittel für Ihre Pensionierung reichen? Diese Fragen sind nicht ungewöhnlich und sollten besprochen werden. Gerne helfen wir Ihnen bei allen wichtigen Fragen rund um das Thema Altersvorsorge und Ruhestandsplanung.

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…sich in einer neuen finanziellen Situation befinden:

Durch ein Ereigniss ist eine veränderte finanzielle Situation für Sie entstanden. Sie haben zum Beispiel:

  • eine Erbschaft erhalten
  • eine hohe Auszahlung einer Lebens- oder Rentenversicherung erhalten
  • eine Abfindung bekommen
  • eine Immobilie verkauft
  • oder eine andere einschneidende Veränderung Ihrer finazillen Situation erlebt?

Viele unserer Kunden fühlen sich in diesen Zeiten überfordert und wissen die Situation nicht einzuschätzen. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Lage ganzheitlich einzuschätzen und mit Ihnen zusammen Ihre bestmöglichen Strategien auszuarbeiten – dabei behalten wir Ihre individuellen Bedürfnisse im Fokus.

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