Leistungen
Leistungen der Module im Überblick
gleiche Qualität – unterschiedliche Intensität
Vermögensbetreuung
– Ihr Family Office –
Das Gesamtvermögen wird laufend betreut und überwacht.
In die Maßnahmen werden Ihre direkten Familienangehörige einbezogen und die Vermögensnachfolge langfristig geplant.
Ihr persönliches Risikoprofil wird jährlich aktualisiert.
Die Einzelanlagen werden auf Ihr Risikoprofil abgestimmt.
Das Management Ihrer Liquidität ist selbstverständlich.
Ihr Family Office ist die Schnittstelle zu anderen Dienstleistern wie Steuerberater, Rechtsanwälte, Hausverwalter, Banken etc.
Ökonomisch sinnvoll ab 1.000.000 €
Honorar: 0,8 % p.a. des Anlagebetrags
Finanzberatung
Einzelne Bausteine Ihres Vermögens werden laufend betreut und überwacht.
Ihr persönliche Risikoprofil wird wissenschaftlich fundiert erstellt und jährlich aktualisiert.
Einzelne Bausteine können z.B. sein: Geldanlage, Immobilienanlagen, Ruhestandsplanung
Passend zu den jeweils gewählten Bausteinen werden individuelle Konzepte erarbeitet und an Ihr Risikoprofil angepasst.
Ökonomisch sinnvoll ab 200.000 €
Honorar: 0,99 % p.a. des Anlagebetrags
