Thomas Vollkommer
Certified Financial Planner, Geschäftsführender Gesellschafter
geboren 1969 in Neumünster (Schleswig-Holstein) verheiratet, ein Sohn
Qualifikationen
- 1997 Diplom an der Universität Konstanz in Verwaltungswissenschaften (Wirtschaft/Recht/Politik)
- 1999 Abschluss als Finanzökonom an der European Business School (EBS)
- seit 2000 Zertifikatsträger des internationalen Gütesiegels CFP® (Zertifizierter Finanzplaner)
- seit 2004 DIN-Geprüfter Finanzplaner nach ISO 22222
- 2007 Vermögensnachfolgeplaner (Nachlassplanung, Testamentsvollstreckung) an der Frankfurt School of Finance
- 2012 Immobilien-Ökonom (Akademie der Immobilienwirtschaft Berlin)
- 2014 zugelassener Honorar-Finanzanlagenberater (IHK)
- 2014 akkreditierter Berater für institutionelle Anlageklassen-Fonds (DFA)
- 2017 zertifizierter Ärzte- und Zahnärzteberater (IFU/ ISM)
- 2018 Testamentsvollstrecker (Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge)
- 2021 Registrierter Life Planer (RLP®)
berufliche Erfahrung
- seit 1990 Börsen- und Kapitalmarkterfahrung als Investor und Berater
- 1997-2000 angestellter Unternehmensberater
- seit 2000 selbständiger Finanzplaner für vermögende Familien, Ärzte und Unternehmer
- 2011-2013 Aufsichtsrat einer AG
- seit 2014 Geschäftsführender Gesellschafter der Berliner VermögensKontor GmbH & Co.KG
Auszeichnungen
Claudia Bischof
Diplom-Mathematikerin, Geschäftsführerin
geboren in Berlin-Tempelhof, verheiratet, eine Tochter
Qualifikationen
- 1981 Diplom an der Freien Universität Berlin in Mathematik / Wirtschaft
- 2005 IHK-Abschluss Fachberaterin für Finanzdienstleistung
- 2007 Teilnahme am Lehrgang zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
- 2014 akkreditierte Beraterin für institutionelle Anlageklassen-Fonds (DFA)
- 2014 Zulassung als Honorar-Finanzanlageberaterin (IHK)
berufliche Erfahrung
- 1980 – 1992 angestellt in einer Wirtschaftsprüfer-Kanzlei, davon 8 Jahre Büroleitung
- seit 1995 selbstständig in der Vermögensberatung
- seit 2007 als Finanzplanerin für vermögende Kunden ausschließlich auf Honorarbasis tätig
- 2014 – 2019 Geschäftsführende Gesellschafterin der Berliner VermögensKontor GmbH & Co.KG
Auszeichnungen
Jörg-Olaf Lemm
Bank-Betriebswirt
Qualifikationen
- Bankkaufmann
- Bankfachwirt
- Bank-Betriebswirt
berufliche Erfahrung
- Filialleiter
- Firmenkundenbetreuer
- Bankdirektor im Kreditgeschäft für Unternehmen
- Spezialist für strategische Vermögensplanung und Immobilienfinanzierungen
Adrian Wittmann
Trainee
geboren in Bad Homburg v.d.H.
Qualifikationen und Aufgaben
- Duales Studium: Wirtschaftspsychologie
- Junior-Finanzplaner
- Assistenz der Geschäftsführung
Andrea Vollkommer
Head of Marketing & Communication
geboren in Berlin-Tempelhof
Qualifikationen und Aufgaben
- Industriekauffrau
- Diplom-Kauffrau (FH) an der HWR Berlin
- Coaching-Ausbildung
- Prozessorganisation
- Mandantenbetreuung